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Catherine Hardwicke (Twilight) dirige questo fantasy thriller che è l'affascinante rivisitazione di un classico delle fiabe. Per anni gli abitanti del villaggio di Daggerhorn hanno mantenuto una difficile alleaza con un lupo mannaro, ma la bestia supera il limite uccidendo la sorella maggiore della giovane e coraggiosa Valerie (Amanda Seyfried). Promessa in sposa ad un uomo, ma innamorata di un altro, Valerie viene nuovamente colpita dalle azioni sanguinarie della creatura. Quando un cacciatore di lupi mannari avverte tutti che la bestia durante il giorno assume sembianze umane aggirandosi tra la gente, nel villaggio si diffonde il panico mentre aumenta il tributo di morte. Presto Valerie scopre di avere una connessione speciale che la unisce inesorabilmente al lupo, rendendola sia sospettata che...preda. Tra gli interpreti anche Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons, Virginia Madsen, Lukas Haas e Julie Christie.